2023年全球物流的发展与挑战:海运、航空货运与第三方物流

2023-08-15

导语




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供应链的构建已不再以降低成本为考量因素,而是更加重视供应链的弹性。


货运业仍然是推动美国物流市场的主要驱动力。第三方物流将继续扩大规模,以加强分销能力,而较小的第三方物流公司并没有相应的资本储备。


由于美国和全球市场的“持续不确定性”,今年的供应链需求可能保持停滞或减少。对于物流业而言,海运、航空货运和第三方物流已进入大整合周期。


美国物流成本上升

美国供应链管理专业委员会(CSCMP)近期发布了《第34届年度物流状况报告》,该报告指出,2022年美国商业物流成本(USBLC)达到2.3万亿美元,增长了19.6%,占国内生产总值(GDP)的比例为9.1%,相比仅仅两年前的7.5%,已经达到自解除疫情管控来的更高点。


2021年至2022年期间,美国商业物流成本(以亿美元计)增长了19.6%

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注:USBLC代表美国商业物流成本(United States business logistics costs);YoY表示同比增长;WACC代表加权平均资本成本(weighted average cost of capital)。该数据包括2021年数字中的5.4%通胀率。来源:CSCMP第34届年度物流状况报告。


面对成本上升,托运人和承运人需要加强合作,建立新的"战略能力",而培养这种灵活应对的能力需要长远的计划、广泛的资源以及高层管理人员的支持,也需要资金和时间。


由于美国和全球市场的“持续不确定性”,今年的供应链需求可能保持停滞或减少。国际货币基金组织的数据显示,去年全球GDP增长率仅为3.1%,今年的增长率预计为2.9%。


供应链的构建已不再以降低成本为考量因素,而是更加重视供应链的弹性。然而,要实现这种弹性,需要在速度、服务、选择性和成本等核心事项之间做出权衡,随着时间发展,这种权衡会变得更加复杂和微妙。


运营成本上升的影响


在美国国内,库存运营成本上升带来了巨大影响。


去年,由于较高的利率,货物仓储相关的运营成本大幅增加,商业库存的财务成本增长了123%,达到了3130亿美元。总体库存成本增长近400%,达到了7590亿美元。这样的激增显然是不寻常的,需要引起关注。


project44的巴特·德·穆因克表示,干扰和影响供应链的事件将可能继续增加,企业需要灵活和敏捷地应对这些事件。


Mattel的格雷格·贾沃尔说,现在供应链弹性是报告中的趋势,利益相关者应该与物流发展的这一方向保持一致。


Delta航空公司的罗伯特·沃波尔则表示,全球航空货运费率正朝着正常化的速度变化,供应将长期超过需求,这对制造商和客户来说可能是个好消息。比如,西海岸的码头工人获得了2028年的32%加薪,联邦快递的飞行员获得了30%的临时加薪,达美航空的飞行员薪水将在未来四年内上涨34%。


2022年美国运输模式的情况


货运业仍然是推动美国物流市场的主要驱动力,根据运输模式划分,以下是2021年和2022年之间美国商业物流快递和空运的情况。


快递服务费用增至2170亿美元,同比增长仅为4.7%,较2021年增长了20.1%。随着消费者重新回到实体店购物,疫情高峰期的电子商务爆炸性增长已经恢复到疫情前的水平。这对联合包裹(UPS)和联邦快递(FedEx)等快递巨头未来可能会产生影响。


空运货物保持稳定,去年国内收入达到668亿美元,与2021年几乎持平。预计今年全球空运货物收入将为1500亿美元,较2022年水平低25%。其中一个亮点是自2022年4月以来燃料成本下降了20%。


在2022年,市场急剧朝着有利于托运人的方向发展,这一趋势在2023年上半年基本保持不变,托运人的需求和承运商能力得到平衡,库存充裕,疫情期间特殊需求的高峰已暂时平稳下来。


2023年海运、空运、第三方物流的情况

美国物流成本上升,只是全球物流市场现状的一个缩影。2023年,全球海运、空运和第三方物流迎来大整合周期,进入下半年,行业各种业态面临的挑战依然十分复杂。


海运


考虑到大众对美国经济衰退的过高预期,2023年下半年对海运行业而言可能会极具挑战性。


Container xChange的联合创始人兼首席执行官克里斯蒂安·罗洛夫斯指出,海运行业正在经历货量衰退,主要因为零售商推迟了库存补充。他补充说,预计美国进口量在2023年第二季度和第三季度仍将较低,但夏季月份可能会有所增加,不过,尽管船公司取消服务,运价下降,但需求并未改善。


此外,自2022年5月以来,国际长岸和仓储工会(ILWU)与太平洋海事协会(PMA)之间的劳动合同续签谈判一直在进行中。罗洛夫斯表示,西海岸的码头工人还没有合同,是因为谨慎的托运人希望避免对货物流动造成压力。


Alphaliner的斯特凡·弗贝尔克莫斯指出,市场一直在不断变化,但仍没有回到疫情前水平。他还指出,情况仍然不容乐观,因为即将交付的许多新船与货物需求增长的速度并不同步。目前船公司通过减速航行和增加船只来吸收更多的货量,但这只是一个暂时的解决方案。过剩的产能将在今年下半年和明年成为一个问题。因此,船公司有可能会发起新的价格战。


罗洛夫斯预计,在接下来的几个月里,随着零售商开始消耗过剩的库存,需求将会回升,但增长仍将相对疲软,直到旺季到来。


2023年下半年,海运行业面临的更大挑战是美国经济衰退的可能、地缘政治紧张局势和不断上升的运营成本,这将压缩船公司的利润空间。


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来源:Container xChange对2023年前景的调查


Container xChange的研究发现,在亚洲地区,运费和集装箱价格似乎已经稳定下来,这对于依赖集装箱运输的企业来说可能是个好消息,因为运费的可预测性更高,供应链也更加稳定。

航空货运

全球经济受全球金融政策收紧、全球债务高企和供应链问题等因素影响而放缓,导致航空货运市场仍面临困难和动荡。

Xeneta首席航空货运官Niall van de Wouw表示,托运人对今年下半年大规模库存补充的预期减弱,这对航空货运来说是不利的。

国际航空运输协会(IATA)的数据显示,航空货运需求在季度表现波动,3月总需求回落至疫情前水平以下。2023年3月全球货运需求(以货运吨公里CTK衡量)较2022年3月下降了7.7%,相比前一个月的下降率(9.4%)有所改善,并且是1月和12月年度下降率(分别为16.8%和15.6%)的一半。

IATA的报告还指出,客运服务的恢复致使腹舱运力增加,与2022年3月相比,航空货运的可用运力(以可用货运吨公里ACTK衡量)增长了9.9%。与此同时,亚太地区航空公司的航空货运量在2023年3月较2022年同期下降了7.3%,与2022年3月相比,该地区的可用运力增加了23.6%。

据Xeneta旗下的CLIVE数据服务报告,4月份需求下降了4%。考虑到夏季旺季期间航空公司增加腹舱运力,需求的恢复可能会延迟至10月份。


图片4月客机腹舱运力增加导致装载率和费率较3月有所下降 源:CLIVE数据服务

CLIVE数据还显示,北美与欧洲航线增加,和3月相比,4月航班量增长了26%,现货费率下降

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