2022年世界经贸格局剧变，疫情反复、地缘冲突、货币通胀、油价飙涨、脱碳成本、去全球化等因素都在地共同影响着全球供应链。而供应链危机引发供需矛盾，线上线下零售格局加速重构，品牌出海正吸引着各路玩家入局。

旧平衡已被打破，新秩序正在建立，当下中国跨境物流在跌宕起伏中不断成长，在时代大变局中不断突破与重构。

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跨境物流市场规模近2万亿

行业将进入洗牌期

在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、 各路玩家积极入场等诸多因素的推动，跨境电商加速崛起，跨境电商贸易占比从2018年27%增长到2022年42%，成为对外贸易发展的新增长引擎。

2021年全球电商销售额达到4.9万亿美元，渗透率19%，预计2022年将达到20.3%。全球电商渗透率加速提升，推动我国出口跨境电商快速发展，2021年我国跨境电商交易规模达到14.2万亿。按照跨境电商物流成本占跨境电商的20%-30%来计算，目前我国跨境物流市场规模已近2万亿元。

在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.2%、14.2%和11.9%，总计超过56.3%。广 东、浙江、江苏三地有跨境物流需求的企业数量占比前三，与提供跨境物流服务的企业地域分布有一定差异。福建、浙江、江苏等沿海城市跨境电商物流企业依然能挖掘较多市场商机，是物流服务企业创业地。

从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多， 达到46.75%，也不乏注册资本在1亿元以上的龙头企业。结合营收水平来看，截至2021年底，跨境物流领域年营收过亿的企业虽然有上千家左右，但是跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低。

同时，相对于庞大的市场容量，头部企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，以及行业效率不高，成本居高不下，行业毛利率较低。

不过，随着B2C跨境电商发展，缩短运输链路、提升配送效率以及通关便利化等，将会带来明显成本优化，因此毛利仍有提升空间，行业仍然存在重组机会。

从数据来看，跨境电商物流行业企业总量在2017年到2020年成缓慢上升趋势，年增长速率在10%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增， 带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到11.82%，截止2022年Q2，跨境物流企业总量已接近14万，预计在2022年迎来大爆发。 

不过，注销企业也持续增加，并在2022年出现了注销峰值，由此趋势可以推测， 未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业不可避免的将进入洗牌期。

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跨境电商物流需求多样化

数字化能力将成未来竞争的关键

中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、 海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节，环节多，流程复杂，而且直接受到海外关务、税务等政策的影响。大部分的跨境电商物流企业没有办法能够完整地串联这七个环节，需要协同第三方物流等多方资源来分别承担各自环节。因此，资源整合能力对于跨境电商物流公司来说十分重要。

跨境电商物流由于全程链条长、流程复杂、包含着多个物流节点，物流企业越来越重视对全流程的把控，以便能够将企业员工、物流供应商以及仓库等上下游各种角色串联起来，实现业务协同，进而构建一体化服务能力，减少各环节衔接等待时长、减少订单响应时间，保障更优的物流时效性，满足客户一站式需求。

在这些环节中，干线运输是血液，关系到整个链条的顺利完成，在销售旺季，跨境电商物流往往遭遇运力短缺的问题，再叠加疫情的影响，干线运输将更加重要。

对此，中小型跨境物流企业可以找到自身国际空海业务优势，持续获得干线资源，来提升运输时效，获得更多客户认可，确保基础货量充足实现包机，再通过进一步提升物流运输时效与服务质量， 获得更多客户的认可，形成良性循环以获得竞争优势。

同时，疫情“倒逼”物流模式创新，海外仓的重要性在疫情之年也更加凸显。今年“十四五”规划正式发布， “海外仓”被写入规划纲要，未来海外仓将成为更加主流的跨境电商物流方式。

据研究调查发现，2021年有76%的物流服务商有扩建海外仓的计划，并且计划建仓区域集中，有92.46%的企业想在欧美地区建仓。另据商务部的数据，截止2021年，我国海外仓数量已超2000个，总面积超1600万平方米。

另外，当前独立站和新兴电商平台兴起，柔性供应链打造成趋势，推动行业向B2B2C贸易模式靠近， 在这种模式下，直发专线与海外仓的份额获得稳步提升，两者的市场份额有望在2025年提升至30% 和35%，对应市场空间有望达3168亿元（2020年约为1049亿元）。

随着出海企业类型多样化、规模日益庞大，对跨境物流的需求也不断地升级，跨境电商卖家品牌化、产品精品化要求物流服务也朝专业化方向发展，并通过数字化全面提升服务效率。卖家对于物流服务的需求也不再是仅仅局限于运输本身，而是增加了对于物流信息跟踪、退货、换标、货物数据管理和供应链金融等个性化的服务需求以及具有一定产品针对性的专业需求， 如针对小家电产品的维修等。

物流需求的多样化体现在大卖家和小卖家、品牌商和铺货型卖家都有不同的物流解决方案，未来围绕多样化的物流需求，根据不同的垂直细分品类和赛道，中小物流企业依然有很多机会。由于云计算、大数据、人工智能等数字技术为满足个性化、定制化需求提供了可能性，其中数字化的能力、系统搭建的能力都是核心要点。未来，任何一家跨境物流企业都将是数字化跨境物流企业。

目前，跨境电商物流行业保持持续高增长态势，市场参与者不断增多，竞争不断深化，行业格局将向具备核心竞争壁垒的头部集中。头部物流企业深耕物流服务多年，拥有物流信息管理的先发优势，在疫情大考面前凭借数字化能力，能够迅速反应，果断创新，持续扩大数字化领先优势，如果中小型企业不能及时跟上这些变化，就会遭遇淘汰风险。

数字化是资源配置与组织协同更有效的方法和工具，它强调客户参与的全流程一体化的运营，并因资源配置的效率而在竞争中保持优势。企业通过数字化平台整合各环节资源，对接跨境物流货源，并掌握揽件、仓储、干线运输、清关、派送等环节的资源分配和持续优化能力，将能够实现全流程透明可视化和更优配置。

未来，数字化能力将成为跨境物流企业最重要的核心竞争力，但是随着跨境物流企业不断扩大，数字化需求层出不穷，跨境电商物流也对数字化能力提出了更高的要求。

因为跨境物流涉及多个环节，企业可根据业务拓展情况，不断扩展数字化系统优势，这种需求不是一次性的，而是随着业务规模的扩大、管理需求越来越多、复杂度越来越大，这就需要企业部署一个易于拓展和迭代的个性化数字化系统，并且这个系统的数字化服务商对其运营创新能提供更多咨询服务，数字化系统提供商应该成为企业的合作伙伴，帮助跨境物流企业打造数字化能力，使之成为核心竞争力，进而帮助企业赢在未来。

敏思达依托25年的物流信息化服务经验，能够为领先的跨境物流企业打造一体化、数字化协同运营平台，目前推出的跨境物流云C-Cloud全场景跨境物流数字化云平台，已在小包集运、专线物流、海外仓、落地配送、海外快递等多个跨境物流业务场景得到落地应用，并与行业多家跨境物流头部企业建立深度合作。

据了解，跨境电商物流企业最初使用多为易于部署的SaaS系统。该类系统可以实现快速部署，相对成本较低，适合小规模的初创企业，实现基础的业务操作。但是它的缺点也很明确：无法成为跨境电商物流企业的差异化竞争力。

比如，跨境电商物流端到端的服务不仅有仓，它还涉及到揽收、转运、派送等多个环节，并且涉及与合作方和电商平台、海关等多个外部系统平台的数据对接，实现数据推送与信息反馈，才能支撑各项服务的流程闭环和全程可视化管理，包括退货，一件代发等增值业务，更是需要根据客户的特殊需求而持续的迭代。这些因素都促使跨境物流企业选择拥有更专业、可提供个性化服务的数字化系统提供商，帮助实现其数字化运营体系的持续创新与快速迭代，打造数字化运营的差异化竞争力。

敏思达立足跨境物流行业需求，一直致力于通过系统定制化解决方案帮助跨境物流企业实现数字化协同，打通物流上下游生态链，将多种业务形态进行整合、形成一体化的服务体系，从而多维度、全链路的帮助物流企业降本增效、提升核心竞争力。